Инструкция по сбору документов для 3-НДФЛ

Требуемый сопроводительный пакет документов к Декларации:

  1. Брокерский отчет в формате PDF со всеми операциями за отчетный период на русском языке.
  2. Расчет налоговой базы и Пояснительная записка.
  3. Пакет документов для индивидуального инвестиционного счета (если есть ИИС).
  4. Дополнительные документы.

1. Брокерский отчет в формате PDF со всеми операциями за отчетный период на русском языке.

Отчеты следующих брокеров вы можете загрузить самостоятельно в личном кабинете на сайте брокера:

Отчеты следующих брокеров вы можете запросить у вашего менеджера или в службе поддержки:

  • Freedom Finance (Belize);
  • J2T;
  • BCS.

Если у вас есть отчет(ы) российского брокера, в котором отражены дивиденды, начисленные по зарубежным ценным бумагам, его также следует загрузить в личный кабинет налогоплательщика в формате PDF.

2. Расчет налоговой базы и Пояснительная записка

Воспользуйтесь нашим сервисом для быстрой подготовки расчета налоговой базы и пояснительной записки, для этого зарегистрируйтесь здесь.

3. Пакет документов для индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

  1. Справка 2-НДФЛ. Нужна для оформления вычета по ИИС. Её можно взять в бухгалтерии работодателя или запросить у вашего российского брокера.
  2. Копии документов, подтверждающих факт открытия ИИС. Такими документами могут быть:

    • договор на ведение ИИС;

      или
    • договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами;

      или
    • заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.
  3. Копии документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС. Такими документами могут быть:

    • платежное поручение, если денежные средства зачислялись с банковского счета;

      или
    • приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными;

      или
    • поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера.
  4. В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией следует подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ.

4. Дополнительные документы.

Мы рекомендуем приложить к перечисленным выше документам следующие дополнительные:

  1. Справка об открытии брокерского счета.
  2. Клиентский договор с брокером на английском языке.
  3. Клиентский договор с брокером на русском языке.

Их вы можете запросить в службе поддержки брокера. Они не обязательные, но инспектор вправе их запросить.

Мы вам перезвоним

Благодарим за заявку! Мы скоро свяжемся с вами!
Что-то пошло не так. Обновите страницу. Попробуйте еще раз.