Требуемый сопроводительный пакет документов к Декларации:
Брокерский отчет со всеми операциями за 2019 г. на русском языке.
Форма 1042-S для подтверждения удержания 10% налога на дивиденды.
Перевод формы 1042-S на русский язык.
Расчет налоговой базы и Пояснительная записка.
Пакет документов для ИИС (если есть ИИС).
Документы, рекомендуемые сервисом НДФЛ Гуру.
1. Брокерский отчет со всеми операциями за 2019 г. на русском языке.
1. Войдите в Личный кабинет Interactive Brokers. Нажмите на кнопку Меню в левом верхнем углу и в выпадающем списке выберите Отчеты/Налоговые документы.
2. В появившемся окне нажмите на стрелку справа напротив Активность.
3. Задайте параметры формирования отчета.
4. После того, как отчет сгенерируется, вы сможете скачать его в правой части экрана.
2. Форма 1042-S
1. Войдите в Личный кабинет Interactive Brokers. Нажмите на кнопку Меню в левом верхнем углу и в выпадающем списке выберите Отчеты/Налоговые документы.
2. В этом же окне перейдите на вкладку Налоги, выберите налоговый год и нажмите на значок PDF.
3. Перевод формы 1042-S на русский язык
Можно сделать нотариально заверенный перевод или воспользоваться ужеготовым шаблоном перевода от нашего доброго знакомого.
4. Расчет налоговой базы и Пояснительная записка
Расчет налоговой базы и Пояснительная записка подготавливаются при помощи сервиса НДФЛ Гуру.
Для загрузки в личный кабинет налогоплательщика необходимо сохранить его в формате .pdf.
5. Пакет документов для ИИС
Справка 2-НДФЛ. Нужна для оформления вычета по ИИС. Её можно взять в бухгалтерии работодателя или запросить у вашего российского брокера.
Копии документов, подтверждающих факт открытия индивидуального инвестиционного счета. Такими документами могут быть: - договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или - договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами или - заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.
Копии документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет. Такими документами могут быть: - платежное поручение, если денежные средства зачислялись с банковского счета или - приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными или - поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера.
В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией следует подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ.
6.Документы, рекомендуемые сервисом НДФЛ Гуру.
Справка об открытии брокерского счета в компании Interactive Brokers.
Клиентский договор с Interactive Brokers на английском языке.
Клиентский договор с Interactive Brokers на русском языке.
Итог:
Клиентский договор на русском и английском,
лицензию брокера и справку вы можете запросить в службе поддержки Interactive Brokers.