Инструкция по сбору документов для 3-НДФЛ

Требуемый сопроводительный пакет документов к Декларации:

‍

Брокерский отчет в формате PDF со всеми операциями за отчетный период на русском языке.
Расчет налоговой базы и Пояснительная записка.
Пакет документов для индивидуального инвестиционного счета (если есть ИИС).
Дополнительные документы.

‍

1. Брокерский отчет в формате PDF со всеми операциями за отчетный период на русском языке.

Отчеты следующих брокеров вы можете загрузить самостоятельно в личном кабинете на сайте брокера:

Отчеты следующих брокеров вы можете запросить у вашего менеджера или в службе поддержки:

Freedom Finance (Belize);
J2T;
BCS.

‍

Если у вас есть отчет(ы) российского брокера, в котором отражены дивиденды, начисленные по зарубежным ценным бумагам, его также следует загрузить в личный кабинет налогоплательщика в формате PDF.

‍

2. Расчет налоговой базы и Пояснительная записка

Воспользуйтесь нашим сервисом для быстрой подготовки расчета налоговой базы и пояснительной записки, для этого зарегистрируйтесь здесь.

‍

3. Пакет документов для индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

Справка 2-НДФЛ. Нужна для оформления вычета по ИИС. Её можно взять в бухгалтерии работодателя или запросить у вашего российского брокера.
Копии документов, подтверждающих факт открытия ИИС. Такими документами могут быть:
- договор на ведение ИИС;
  
  или
- договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами;
  
  или
- заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления.
Копии документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС. Такими документами могут быть:
- платежное поручение, если денежные средства зачислялись с банковского счета;
  
  или
- приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными;
  
  или
- поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера.
В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией следует подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ.

‍

4. Дополнительные документы.

Мы рекомендуем приложить к перечисленным выше документам следующие дополнительные:

Справка об открытии брокерского счета.
Клиентский договор с брокером на английском языке.
Клиентский договор с брокером на русском языке.

Их вы можете запросить в службе поддержки брокера. Они не обязательные, но инспектор вправе их запросить.

Инструкция по сбору документов для 3-НДФЛ

Требуемый сопроводительный пакет документов к Декларации:

1. Брокерский отчет в формате PDF со всеми операциями за отчетный период на русском языке.

2. Расчет налоговой базы и Пояснительная записка

3. Пакет документов для индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

4. Дополнительные документы.

Меню

Информация

Вход

Инструкция по сбору документов для 3-НДФЛ

Требуемый сопроводительный пакет документов к Декларации:

1. Брокерский отчет в формате PDF со всеми операциями за отчетный период на русском языке.

2. Расчет налоговой базы и Пояснительная записка

3. Пакет документов для индивидуального инвестиционного счета (ИИС)

4. Дополнительные документы.

Меню

Информация

Вход

Мы вам перезвоним